FX168日报:美CPI与美联储决议令市场巨震!一文看清美元、黄金发生了什么
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    FX168财经报社(亚太)讯 周三(6月12日),受美国CPI和美联储决议的双重影响,金融市场出现剧烈波动。美元在大跌后缩减日内跌幅,金价则在飙升至2340美元/盎司上方后,一度回落至2316美元/盎司下方。

    6月12日收盘:

    外汇:欧元/美元收报1.08070;英镑/美元收报1.27921;美元/日元收报156.695;澳元/美元收报0.66620;美元/加元收报1.37192;美元/瑞郎收报0.89398。

    大宗商品:现货金收报2324.73美元/盎司;Comex期金收报2354.8美元/盎司;现货银收报29.704美元/盎司;Comex期银收报30.267美元/盎司;NYMEX原油收报78.50美元/桶;布伦特原油收报82.60美元/桶。

    重要新闻回顾:

    1.美联储周三(6月12日)维持基准利率不变,并暗示预计年底前只会降息一次。市场希望美联储采取更加宽松的政策,但美国联邦公开市场委员会(FOMC)决策者在为期两天的会议后将3月份三次降息的计划减少了两次。该委员会还暗示,它认为长期利率高于此前暗示的水平。在本周为期两天的会议后发布的新预测显示,通胀仍有望回到美联储2%的目标水平,从而允许今年晚些时候放松一些政策。

    “通胀在过去一年有所缓解,但仍处于高位,”会后声明表示,这与上次声明的措辞一致。唯一的实质性变化是,新的声明接着说,“最近几个月,在委员会2%的通胀目标上取得了温和的进一步进展。”此前的措辞是,在通胀问题上“缺乏进一步进展”。

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    2.周三,美联储连续第七次将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变,符合市场预期。决议声明称:最近数月通胀取得更多温和的进展。相比4月的上次会议声明,本周三美联储公布的6月货币政策委员会FOMC会议声明有两大变动。

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    3.周三,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在新闻发布会强调美联储尚未有信心开始降息,但表示没有人将加息作为基本预期。黄金急速回落、美股缩窄涨幅、美元借机拉升。

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    4.衡量美国基本通胀率的一项关键指标5月份连续第二个月下降,这对于正在寻找可以开始降低利率迹象的美联储官员来说是一个惊喜。交易员预计年内会有两次25个基点的降息。周三,美国劳工统计局的数据显示,所谓的核心消费者价格指数(不包括食品和能源成本)较 4 月份上涨 0.2%。数据显示,该指数同比上涨 3.4%,为三年多以来的最低水平。

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    5.华尔街对今年的利率走势感到更加乐观、尽管美联储主席鲍威尔目前暂缓放出降息信号。Regan Capital 首席投资官 Skyler Weinand 在一份报告中表示:“周三公布的 CPI 数据低于预期,这将使美联储最早在 9 月份开始降息,因为在经历了今年早些时候令人担忧的通胀飙升之后,我们现在已经看到了多个令人鼓舞的通胀数据。软着陆的道路很明确,美联储很可能在短短三个月内就出手拯救市场。”

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    6.周三,苹果盘中一度重夺全球市值第一头衔。苹果股价周三交易中飙升逾 4%,当时盘中总市值达到 3.31 万亿美元。与此同时,微软股价上涨逾 1%,估值至 3.26 万亿美元,而英伟达股价飙升约 4%,估值至近 3.1 万亿美元。

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    市场概述

    周三,受低于预期的美国CPI数据影响,美元指数走软,但在美联储决议后,美元指数缩减日内跌幅。

    美联储周三连续第七次将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变,符合市场预期。美联储点阵图显示,预计2024年仅降息一次。美联储利率决议公布后,美元指数短线拉升至104.70水平。

    美元指数周三收盘下跌0.54%,报104.71;此前因美国CPI低于预期,美元指数一度大跌至104.25。

    美国劳工统计局周三公布的数据显示,美国5月消费者物价指数(CPI)同比增长3.3%,较前值和预期值3.4%下降;5月CPI环比持平,低于预期0.1%,也较前值0.3%明显放缓,为2022年7月以来最低水平。

    剔除食品和能源成本后的5月核心CPI同比增长3.4%,低于预期3.5%,也低于前值3.6%,为三年多以来的最低水平;5月核心CPI环比增幅从4月份的0.3%下降至0.2%,弱于预期的0.3%。

    Amundi美国固定收益和货币策略主管 Paresh Upadhyaya表示:“美联储似乎不想对今天的良好CPI数据反应过度。如果不是通胀数据良好,市场就会受到美联储鹰派倾向的压力。”

    Corpay 首席市场策略师Karl Schamotta在一份报告中表示:“美国国债收益率部分扭转了今天上午的跌势,美元小幅走高,这表明市场参与者正以非常温和的鹰派眼光看待(利率)决定。”

    美联储连续第七次将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变,符合市场预期。美联储表示,近几个月通胀进一步取得温和进展。经济持续以稳健的步伐扩张,就业增长持续强劲,失业率保持低位。预期2024年底核心PCE预期中值为2.8%,此前为2.6%。美联储预计在对通胀可持续走向2%抱有更大信心之前降息是不合适的。

    GAM Investments首席跨资产投资策略师朱利安·霍华德表示,维持利率不变的决定表明,官员们对未来通胀走势以及利率走势缺乏共识。对美联储来说,这尤其令人沮丧,因为央行的信誉取决于它能向更广泛的市场提供的简洁叙述。但是,在坚持认为2021-2022年的通胀是暂时的之后,其现在正面临另一项可信度挑战,因为它宣布在2023年底时准备降息的道路已经扫清。但如今,鉴于顽固的通胀形势,这条路还远不明朗。

    美联储点阵图显示2024年将降息25个基点(三月预计为降息75个基点),并暗示2025年将降息四次(3月预计为降息三次)。

    “美联储传声筒”NickTimiraos表示,有四名美联储官员预计今年不会降息,高于3月份预测时的两名。七名官员预计今年将降息一次,八名官员预计将降息两次。这意味着微弱多数人认为,基本情况是今年不会超过一次降息。

    正如Evercore ISI分析师所预测的那样,在周三的CPI报告走软之后,美联储关于通胀的措辞略有改变,听起来更令人鼓舞。分析师Chris Anstey表示,今天的表述是:“最近几个月,在委员会2%的通胀目标上有了温和的进一步进展。”上次表述:“最近几个月,在实现委员会2%的通胀目标方面缺乏进一步的进展。”在这两份声明中,通胀都被描述为保持“高企”。目前,交易员仍倾向于预测2024年将有两次降息,尽管美联储预测只有一次。

    在随后举行的新闻发布会上,美联储主席鲍威尔称,美国经济已取得显著进步。他称美联储普遍预期今年GDP增速将低于去年水平。一系列广泛的指标表明,劳动力市场已回到疫情前的状态。

    鲍威尔表示:“仍高度关注通胀风险。今年至今,我们并未对通胀有更大的信心以便进行降息。如果经济保持稳定且通胀持续,我们准备在适当的情况下维持利率不变。”

    鲍威尔重申,尽管通胀率已从高位大幅回落,但仍然过高,并强调,今年的通胀数据尚未让美联储“更有信心”接近2%的目标,美联储仍维持其紧缩的货币政策立场。

    鲍威尔称,经济预测概要并不是一个计划或任何一种决定。政策评估将会进行调整。政策定位良好。将继续逐次会议做出决策。

    鲍威尔说道:“我们认为今天的报告取得了进展,并且增强了信心。但我们认为自己目前还没有足够的信心开始放松政策。我们需要更多的信心以及更多的良好通胀数据,但不会明确说明需要多少才开始降息。”

    分析师Enda Curran表示,美联储主席鲍威尔似乎在小心翼翼地控制自己的信息。他没有点燃9月份降息的预期,并表示他们需要对通胀有更大的信心,但他也非常明确地表示,官员们正在关注数据,并逐月进行评估。他没有确认也没有排除任何可能性。

    美国股市周三收盘涨跌不一,标普500指数与纳指再创新高。苹果收高2.9%,市值达到3.267万亿美元。该股盘中一度超越微软重新成为美股市值第一大公司。该公司本周发布iOS 18、iPadOS 18、watchOS 11等系统的更新,并宣布进军人工智能领域——与OpenAI构建合作伙伴关系,整合ChatGPT,这些消息推动了该股的大涨。

    原油方面,因美国5月CPI低于预期,激励原油上涨,但随后因美国官方数据显示,美国原油和汽油库存意外增加,令原油期货价格周三自盘中高点回落,最终收窄涨幅。

    股市

    周三(6月12日),美国三大指数高开高走,标普、纳指开盘便升破盘中新高记录。美联储最新政策声明和5月份通胀数据显示价格压力有所缓解后,标普500首次收于5400点上方。标普500指数上涨 0.85%,收于5421.03点;纳斯达克综合指数上涨1.53%,收于17608.44点;道琼斯工业平均指数收盘下跌0.09%,或 35.21点,报38,712.21点。

    InfraCap创始人Jay Hatfield表示:“CPI抵消了美联储的强硬立场。大多数市场参与者认为经济正在放缓,他们将不得不降息。因此,我们认为市场对仅降息一次的强硬SEP不以为然。”

    欧洲股市周三收盘走高,因美国通胀数据略低于预期,美联储最新货币政策决定将于当天晚些时候公布。欧洲股市普遍收涨,斯托克600指数收报522.89,升1.08%。科技股领涨,收涨2.4%。

    英国富时100指数收涨0.83%,收报8215.48点;德国DAX指数收报18630.86点,收涨1.42%;法国CAC 40指数收报7864.7点,收涨0.97%;意大利富时MIB指数收报34358.83点,收涨1.43%;西班牙IBEX35指数收报11245.4点,收涨0.63%。

    商品市场

    周三美国交易时段,黄金市场剧烈波动。美国发布CPI数据后,现货黄金价格从2315美元/盎司下方拉升,最高一度飙升至2341.67美元/盎司。

    在美联储决议后,金价从2335美元/盎司一线显著下滑,美联储主席鲍威尔新闻发布会后,金价加速下滑,曾跌至2316美元/盎司下方。

    截至周三收盘,现货黄金日内涨幅缩小至0.34%,收报2324.73美元/盎司。

    CPM集团管理合伙人Jeffrey Christian表示:“美联储既没有降低也没有提高利率,因此投资者转向风险较低的资产,包括黄金,所以推升了金价也吸引交易者获利了结。”

    美联储主席鲍威尔表示,美联储提供的通胀前景是“相当保守的预测”,可能与即将公布的数据不匹配,且可能会进行修正。鲍威尔补充,美联储仍乐见这样的CPI。

    纽约独立金属交易商Tai Wong指出,鲍威尔承认FOMC在看到周三的数据后有机会改变预测,且强调这是正面数据,此点发出明确信息:现在还不要示意“战略转向”,“黄金将继续依据就业和通胀数据进行交易”。

    根据“美联储观察”工具,美联储9月降息机率自美联储决议前约71%的水平下降至约64%。

    交易员和行业专家表示,金价闪电般上涨至连续创下历史新高的迹象表明,由于黄金的基本面仍然稳固,金价将在2024年下半年继续上涨。

    受美联储利率政策、欧洲和中东地缘政治紧张局势及最引人注目的中国央行购买举措的推动,投资者纷纷涌向黄金。

    StoneX亚太和中东金属部门主管Amar Singh表示:“黄金的实物需求强劲,但我们尚未看到散户投资需求,如交易所交易基金、美国的需求……我认为今年金价很容易达到2600至2700美元/盎司。”

    白银方面,周三美国CPI后,现货白银一度大涨至30.25美元/盎司,但在美联储决议后显著回落,最终收报29.70美元/盎司,日内涨幅缩小至1.5%。

    原油方面,美国WTI原油期货价格周三收高,因交易员押注今年晚些时候供应收紧。美联储表示今年仅降息一次,以及看跌的美国库存数据,使得原油价格涨幅受制。

    纽约商品交易所7月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周三收盘上涨60美分,涨幅为0.77%,收于78.50美元/桶,自盘中高点79.32美元/桶回落。

    8月交割的布伦特原油期货价格价格上涨68美分或0.8%,收报82.60美元/桶。

    美国能源部预计,今年全球需求将增加110万桶/天,高于此前预测的90万桶/天。需求增加意味着供应短缺,能源部预计2024年世界产量将增加80万桶/日。

    周三美国能源信息署报告称,美国上周原油库存增加370万桶,而分析师预期为减少100万桶。

    周四(6月13日)关注重点(北京时间):

    (1)09:30澳大利亚5月季调后失业率

    (2)17:00欧元区4月工业产出月率

    (3)20:30美国至6月8日当周初请失业金人数

    (4)20:30美国5月PPI年率

    (5)20:30美国5月PPI月率

    (6)22:30美国至6月7日当周EIA天然气库存

    (7)次日00:00美联储威廉姆斯主持与美国财长耶伦的讨论会

    (8)次日01:00加拿大央行行长麦克勒姆参加一场炉边谈话